你关心特斯拉产能高不高,马斯克关心世界未来好不好

马斯克无疑是个很喜欢说大话的人。

就在一年前的 7 月 27 日,在特斯拉 2021 年 Q2 的财报发布之后,马斯克说:如果以后没有什么必要,自己将不再花时间参加特斯拉的财报电话会议。

当大家抱着对世界首富肺腑之言窃听且珍惜的心理急切地又过了几个季度之后。

大家发现,马斯克就从未离开,「再见」只是一句大话。

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2022 年 Q2 的财报电话会议,成为马斯克历史上说得最多,维度展开也最深刻的一次。

这自然又带来了一番「大话」。

与之前马斯克的多场采访内容都反复强调过往观点不同,你可以很明显的感觉到,如今正是特斯拉的技术演进变革期,也是马斯克对于特斯拉使命战略的再定义节点。

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有一句话可以当做是整场表述的纲领:可持续能源的普及关键在于降低成本,关键的两件事是规模经济以及核心技术。

规模经济

今天很巧,是特斯拉首款产品 Roadster 初代发布 16 周年。

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如果你看了我昨天的文章的话,你就会知道,在过去的 16 年中,Fremont 工厂加上 Giga Nevada 这两家特斯拉的元老工厂才鼓捣出来 200 万辆车。

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而业界的共识是,仅 2022 年一年,特斯拉就有望在全球交付 150 万辆新车。

在 Q2 财报中,特斯拉罕见的同时更新了所有工厂的规划产能,按照当中的计数,截止此刻,特斯拉已经拥有了 190 万辆 / 年的综合产能。

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也许你还对特斯拉在 2018 年的「产能地狱」耳熟能详,而马斯克表示如今的特斯拉又陷入了「供应链地狱」。

「过去几年特斯拉发生了很多不可抗力,第二季度对特斯拉来说是一个独特的季度」。

但它依然是特斯拉历史上最强劲的季度之一,「6 月份,我们在 Fremont 和上海都创下了生产纪录,因此,我们有可能在今年下半年创造新的纪录」。

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对于特斯拉来说,几大工厂都处在强劲的上升期,Giga Berlin 在 6 月突破了每周 1000 辆的产能标准,Giga Texas 也不遑多让,而 Giga Shanghai 的努力都感动了马斯克,让他说出了「非常感谢特斯拉上海工厂团队为使工厂在 6 月恢复运行并实现创纪录的产量做出的巨大的牺牲」

在马斯克的计算下,特斯拉有望在今年年末,在全球范围内实现 40000 辆的周产能目标。

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这可并不像即时战略游戏中那样简单的爆人口攒钱就可以完成,而是需要你在科技树上投入巨大精力,让自己率先于其它玩家早日进入下一时代。

同样的压力也自然给到了供应链一端,特别是马斯克的这句低吟:

「如果我们的供应商不解决问题,那么我们会去解决。」

核心技术

比财报文件中工厂图景更吸引人的,是上面的诸多变化曲线。

由于一体压铸式车身等工艺的采用,特斯拉在车辆制造上得以精简多个环节,这使得「我们在奥斯汀和柏林将每单位产能的车身焊接机器人数量减少了 70%」。

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这是特斯拉最近 5-6 年长期坚持的结果,「关于制造和技术,大约 5 或 6 年前,我们说我们想成为世界上最好的制造商,这有点违反直觉,对某些人来说,我认为这实际上是我们最强大的竞争优势。

但这只是特斯拉制造工艺演进的第一步,而第二步仅仅在一年之后就又将到来。

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「我们的团队继续专注于 Cyber truck 的生产准备和一些未来的平台设计。我们期待能在明年年中开始交付 Cybertruck。」

「我们将通过 Cyber truck 和我们现在还没有准备好谈论的未来产品带来下一个级别的简单性和制造改进,这将非常令人兴奋。」

「我认为 Cybertruck 实际上可能是我们有史以来最好的产品。」

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而上述不可描述的产品,也在本次财报上初现端倪,那就是特斯拉的 Robotaxi,这个我们先挖个坑,我会专门再写一篇文章。

如果我们沿着底盘线将一辆特斯拉拆分成上下两部分,上一部分的迭代在于车身制造工序,下一部分的迭代则在于 4680 电池。

稍显遗憾的是,今年的特斯拉依然在使用 2170 电池制造汽车,即便「我们有足够的 2170 电池来满足今年剩余时间的所有车辆生产」。

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马斯克强调,「我们(今年)不依赖 4680。4680 明年很重要,但今年不重要」,「我们已经在德克萨斯州安装了用于 4680 电池的第二代制造设备。甚至在 Fremont 和上海等工厂,我们也在继续扩大电芯产能。」

阻碍 4680 电池快速量产的,是涉及到阳极-阴极材料的几十道工序,「当某些事情具有革命性时,必须解决许多未知数。所以我们有信心解决这些未知数,但这非常困难。」

但这就是马斯克所说的「真正做好基础」的工作。

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另一项基础工作,是 FSD,它构成了特斯拉软件价值的基石。

如今,在北美特斯拉已经有了 10 万辆测试用户,「我们现在已经使用 FSD 测试版行驶了超过 3500 万英里。这比我们所知道的任何一家公司都拥有更多的自动驾驶里程,我认为可能超过——它可能超过任何——所有其他公司的总和。而且里程数呈指数级增长。」

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「我们将在今年晚些时候提高 FSD 的价格」——「FSD 的价值我认为非常高,大多数人都不太了解它的价值。假设 FSD 真正实现,你会发现它目前的定价便宜得离谱。」

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FSD 测试版有望在今年年底前面向所有北美客户发布。希望如果我们获得监管部门的批准,我们也有望在欧洲和世界其他一些地区发布它。」

这也在财报会议上引发了很多人的追问,毕竟特斯拉 FSD 的灵魂人物之一——特斯拉 AI 负责人 Andrej Karpathy 刚刚选择了离职。

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出乎意料,马斯克说,「由于 Andrej 自己编写了所有代码,所以自然而然地,事情就戛然而止了。但是我们的软件 AI 团队中有一个大约 120 人的团队,他们非常有才华。而且我非常有信心我们将解决全自动驾驶问题,而且似乎仍然是今年。」

即将召开的特斯拉 AI Day 第 2 Day,将成为解开这一谜题的最佳窗口。

宏观晴雨表

马斯克似乎毫不在意造出来这么多车能不能卖出去,他的判断是:「随着我们增加产量,特斯拉显然就会有更多的需求。」

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当然,这个世界上还有很多人对特斯拉不满——尤其是特斯拉的预订用户们。

3 和 Y 的用户,普遍要等上 4-6 个月,而中国和欧洲的 Model S、X 的预订用户,已经快两年没等到同一车型的正式交付了。

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马斯克也能理解这一点,「当前订购的特斯拉有相当长的等待时间,在某些情况下,需要 6 个月;在某些情况下,可能长达一年」,「我们不希望长期积压。这很烦人。这就像去一家餐馆,你点了一个汉堡,却必须等三个小时,这很烦人。你想马上得到你的汉堡。和车一样。因此,我们希望缩短交货时间。」

不要认为超多的订单是幸福的烦恼,相反也会是财务的风险。

「我们每天看到来自世界各地的汽车订单,实际上——它就像人们对经济信心的情绪晴雨表。」

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特斯拉不得不「必须预测在从下订单到交付这漫长时间内可能出现的通货膨胀率」,不然到时候造出的车就会成为赔本买卖。

这源于供应链端的持续成本上涨,马斯克表示制造车身使用的金属材料和制造电池所需的精炼成本都在持续上升,这些大大增加了行业的不确定性。

马斯克甚至鼓励更多的人前去加入锂精炼行业。

芯片也是新的能源,「我们一直在与我们的供应商合作。我们目前不打算自己制造芯片。我们认为不需要制造芯片,但我们一直在与许多供应商密切合作。」

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事实上,因为上海工厂的不确定性,特斯拉在本次财报中宣布将持有的 75% 的比特币已经出售掉了,为了维护一下自己的尊严,还不忘强调一句「我们还没有出售任何狗狗币」。

这都能让人感受到马斯克对于全球经济的焦虑。

当然,这种焦虑也来自中国的竞争对手,虽然他骄傲的宣称「现在,中国最好的电动汽车制造商是特斯拉」,但他同样表示「但我非常尊重中国人,尤其是电动汽车制造商。我认为他们将成为全世界不可忽视的力量。他们非常聪明,而且他们很努力」。

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对于未来,马斯克甚至显露出了更明显的悲观:

「我认为很难预测 10 年后的任何事情。坦率地说,我希望文明仍然存在。」

「希望到那时我们还没有发生第三次世界大战。」

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不过,马斯克的重点似乎不在特斯拉的财务表现上,而是继续在关注「让世界过渡到可持续发展」,「我们正在努力做的是制造电动汽车、太阳能和固定式蓄电池组。这是可持续能源未来的三大支柱」,「如果这三件事得到解决,我们就有了一个可持续的文明未来。」

还好,「只要我能有效地推进可持续性和自动驾驶的事业,我就会在特斯拉工作。」

希望,这不是一句大话。

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原创文章,作者:常岩,如若转载,请注明出处:https://www.cydao.com/cyfoxcat/8874.html

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