蔚来勇闯「暴风雨」

昨天上午，蔚来召开了一次关于权益调整的沟通会。

李斌 + 秦力洪这对王炸兄弟组合，久违地出现在镜头前，这也可以变相被解读成这是 NIO Day 之后，蔚来最重要的一次发布。

诚然，从业务角度来说，这一次调整涉及的自动驾驶业务和补能，对于智能电动时代的长期竞争都具备深远的战略意义，而对于蔚来来说，这两项技术的储备和服务的开展，也是长期的护城河般的存在，因此被给予如此高度的重视，其实也是恰如其分。

因此，如果只是从「卖车」这么一个单一维度来做解读，视野就未免有些小了。

免费的蛋糕变小了

先说辅助驾驶。

NOP+ 将从 7 月 1 日起开始正式收费，收费采用月度订阅的方式，每月需缴纳 380 元。

但对于现有用户来说，这次付费甚至在几年之后都不会影响到他们，由于细则较多，我直接把蔚来官方的说法粘贴在这里：

-2023 年 5 月 31 日（含）前提车或支付定金的 ET7、ES7、EC7、ET5 用户，以及 7 月 31 日（含）前支付定金的全新 ES8 用户，可获得 2 年 NOP+ 免费使用权；

-NP 精选包用户，复购新车时，可获得 7 年 NOP+ 免费使用权，并终身享有 6 折 NOP+ 订阅优惠；

-NP 全配包用户，复购新车时，可获得 12 年 NOP+ 免费使用权，并终身享有 3 折 NOP+ 订阅优惠。

再说换电体系。

新购车的补能优惠将从 6 月 1 日起开始变更，一方面，以往随车附赠的家充桩改成了需要购买，售价为 7500 元每根，另一方面，在家充桩必须购买之后，之前需要用户做出选择的根据充电桩安装条件来决策的换电数量权益也得到了统一，从之前的 4/6 次不等变成了统一 4 次。

翻译一下的话，那就是在选择不购买充电桩的统一前提下，蔚来用户可以得到的免费换电次数从每月 6 次下降为 4 次。

同样，蔚来也提供了缓冲期供还在纠结的用户赶紧上车：

-2023 年 5 月 31 日(含)前支付定金购买上述车型，首任车主权益保持不变，仍可享受免费家用充电桩，并按照是否安装充电桩享受每月 4 次或 6 次免费换电。-同时，蔚来全新 ES8 将于 2023 年 6 月开启试驾及大定。2023 年 7 月 31 日(含)前支付定金的全新 ES8 用户，首任车主权益保持不变。

总结来说，虽然免费的蛋糕变小了，但绝对不是从「主餐」到「试吃」那么夸张，依然是可口的一道甜点。

收费的逻辑在哪里

说实话，看惯了汽车行业动辄几万的收费标准之后，蔚来一个月只要三位数的订阅价格，确实算不上一笔大钱。

在之后的问答环节中，李斌和秦力洪也在努力搬出算盘和账本，想要说服大家自己已经是在做良心生意。

比如，在 NOP+ 为什么要采取订阅制这一问题上，李斌最开始说的关键词就是「合算」。

在他看来，NOP+ 服务的目前主要是高速和城市快速路场景，那对于绝大多数很少行驶在这些路段上的车主来说，按月订阅就比买断要实惠很多。

而较早地开启订阅方案，也有助于培养蔚来的用户习惯并帮助蔚来团队积累运营经验。从技术角度来讲，NOP+ 将采用了蔚来更高阶的 NAD 自动驾驶一样的技术栈，订阅习惯的养成也会助于用户向更高阶自动驾驶做出消费迁移；而自动驾驶订阅制已经被行业公认为是更高阶自动驾驶时代主流的付款方式，但目前国内外都还没有长期跑通的案例出现，蔚来的试点会有助于自己商业模式的创新与完善。

而充电桩的收费，与蔚来用户对于桩的需求度下降有关，特别是在新增用户中，很多也不再需要充电桩。

秦力洪补充了对这部分用户状态的观察，出现对桩的需求率的下降的原因有三：其一，之前三年疫情当中，很多小区都不方便进入勘探和施工，导致人们安装意愿降低；第二，很多不具备装桩条件的用户也开始考虑购买电动车；第三，之前蔚来的换电政策，让很多人处于要桩和不要桩的纠结期，也变相减少了安装量。

所以，干脆就别让大家纠结了……

虽然从「被收钱」的角度讲，用户需要的支出很明显是增加了，但如果从「被赠与」的角度讲，蔚来依然是现在免费权益最高的品牌。

在智能驾驶方面，蔚来全系标配了相关硬件，使得在高阶辅助驾驶上的开通费用变到了最低，而在补能上，如果换算为免费的能源数量的话，蔚来的补贴度数也是最高的。

秦力洪表示，现在的用户有三类，对蔚来老用户来说，蔚来始终坚持「老人老办法」，权益还可以继承，之前的权益可以一直坚持下去；对于临门一脚还在犹豫的用户，早买早享受；而再远期的用户，也没有必要总是向前比，在他购车的同时期，蔚来提供的服务依然是别的车企没有的。

谈争议也要谈技术

之所以蔚来这番调整会引发这么大的问询和争议，主要原因还是因为大家主观上会把它们和购车动作联系在一起。

而这些很容易被概括成「涨价」的举措，一定程度上也与当下新能源车降声一片的趋势背道而驰。

但李斌说：大家都在疯狂卷价格的时候，我们认为卷服务，卷价值是更有竞争力的。

我们不要把这句话只当做口号来看，如果结合长期对蔚来技术观察的话，你会发现这次价格的调整，背后一定程度上也是蔚来在对应技术上的投入到了可以考虑商业盈利的红利期的开始。

在这次沟通会上，李斌谈到了关于辅助驾驶的几个核心技术细节，他表示，Banyan 2.0 的升级即将到来，在那时，NOP+ 将用上和 NAD 一样的核心技术栈。

结合今年辅助驾驶的技术沿袭和蔚来之前放出的风声，我们有理由相信，这里所指的，就是采用 BEV 技术和 Mapless 的下一代可以支持更多场景能力技术栈，而届时，高概率蔚来也会展示自己的城区内领航辅助驾驶能力。

我常说，新阶段技术的应用，往往代表着上一个阶段技术的「好用」，届时不仅很多新用户会对城区内辅助驾驶产生兴趣，也会让更多人对高速场景下的辅助驾驶产生依赖，会是一个明显的用户增量期。

而换电方面，蔚来已经投入部署的三代站技术和新增前站的运营计划，都让换电体验和在能源网络中的地位有望发生质变。

秦力洪也说，「免费换电服务」六个字，过去大家关注最多的是「换电」，其实应该关注的是「服务」，他表示之前采用免费换电，其实也和之前换电站覆盖度不高、偶尔需要等待等体验有关系，而今年的 1000 站点投入使用之后，大家的习惯会更倾向于换电。如果明年投入 2000 个新站，依次类推再进行 3、5 年之后，这会成为蔚来核心服务之一。「人们会更加认为，世界上分为两种电动车：能换电的和不能换电的。」

而这，还不算智能驾驶 + 换电补能重叠之后创造出的新的空间，比如蔚来已经在 NIO Day 展示过的高速领航换电能力。

蔚来相对受限的，是因为后续技术发布尚处于保密期，因此无法按照更长的时间维度向大家展示收费之后服务的变化，如果预估没有错误的话，你可以理解成蔚来的表态是自己即将推出更强的辅助驾驶和更大范围的换电服务，那么收费也就顺理成章了。

从烧钱到造血

秦力洪说，蔚来在制定这些战略调整日期的时候，根本没预料到最近一段时间会出现降价潮，这一解释，我是相信的。

实际上，蔚来削减免费换电的力度和时间，甚至比我预估的还要晚上不少。

就在蔚来召开沟通会的几小时前，特斯拉刚刚宣布在全球部署了超出 45000 根超级充电桩，特斯拉在补能网络上的布局策略，其实是新能源车企在这一领域的非常成功的案例。

在高价的 Model S/X 时代，特斯拉通过终身免费充电权益，吸引了大量对电动车心存芥蒂的用户投身其中，并通过免费带来的使用忠诚度，极大地促进了补能网络的拓展，而进入到大众的 Model 3/Y 时期，特斯拉快速地转入超充收费模式，实现了口碑和利润的双丰收。

车企的核心服务，一定要经历从烧钱到造血的转型。

因此我曾经做过类比，以为蔚来会在对应定位的 ET5 上取消终身免费换电，改为按次收费，因此和我的预估相比，蔚来无疑还是温情和厚道多了。

而从更长期的视角来看，无论是智能驾驶还是换电补能，它们对于蔚来的意义，远甚于「卖车」，而蔚来在销售数量上的波动和变化，也不能简单的和权益是否增减做挂钩。

一定程度上，自动驾驶和补能对于一家企业存亡的意义，原不应该是算盘和账本这么简单。

当然，大家在当下时间点对蔚来的一切好奇和争议，其实也和销量正相关，包括李斌也开玩笑地说到：如果蔚来接下来还是每个月 1 万销量的话，我和力洪都要去找工作去了。

但能在降声一片的时间点中，做出这样有自己判断的调整，我觉得也是蔚来长期认知的一种合理表达，毕竟秦力洪也说了：

「我们这几年也是在行业评论的暴风雨中长大的。」