ET5上市后,23个有关蔚来宏观布局的深度问题

蔚来 ET5 开放预订过去一晚后,官方组织了一场更大规模的专访。李斌和秦力洪在专访谈到了更多更宏观的事情,比如蔚来是否做底层研发、新能源渗透率和现在造车需要的资金量等:

1、能否公布一下订单量?

李斌: ET5 是蔚来有史以来总体上同期订单量最大的车。

2、怎么评价第 5 届 NIO Day ?欧洲市场怎么样?

秦力洪:因为疫情的缘故,我们有 3000 用户没能来。为了达到防疫的要求,我们回收了这部分门票,本次 NIO DAY 能够平安顺利举办已经是烧了高香了。

但是还好,我们有义卖一条街,有 400 多位外地的志愿者,还有 106 个分会场,还是能感受到那种温暖的。

每年大的环境、社会的情绪也都不一样,我们今年能体会到一些不安和焦虑,于是我们主题定了个温暖的、善意的主题,我们的 Hello World 是专门回应这种情绪的,不是因为我们在做国际化,是一种情绪的感知。

李斌:Hello World 是用户顾问团、执委会一起讨论的,是我们对多元、变动的世界的一个视角。包括开场的电影、钢琴和大提琴的演奏,后面的每一句话都是用户写的对「你好」的诠释,包括 Alan Walker 专门写的曲的歌词,我们想传递的是这种氛围,不是说我们进全球市场了。NIO Day 的主题是非常完整的。

我们现在在挪威还是非常被认可,每四个试驾用户就有一个会订车,说明我们的产品和服务也是非常受认可的。但也有很多挑战,我们要适应很多法规,要做很多软件的开发。

明年我们要进德国、荷兰、丹麦和瑞典,当中的挑战比我们想象的要很大。那天我看了个数字也很惊诧,雷克萨斯在欧洲一年也才几千台,强大到丰田这样的公司也面临这么大的挑战。我们虽然知道困难很大,但还是要试。

3、能不能介绍下子品牌的进展?

李斌:我们会有个新的品牌进入主流大众市场,蔚来就是做主流高端市场,ET5 在可见的将来是蔚来品牌是属于入门级的产品。我们关于效率导向的车已经开始了一段时间,目前有七八百名用户在从事相关的工作,我们也希望能尽快地和大家见面。

4、李斌每周还会跑很多城市吗?今年的工作重心在哪?

李斌:我今年就是忙,白头发多了很多,都是烧脑的事情,我们研发的事情是非常大的,NT2.0 的车即将量产,底层自研的工作非常多,公司的研发是我直接管的,我确实花了很多时间在人员招聘和内部的研发上,明年对蔚来是非常重要的承上启下的工作,先练内功。包括欧洲、美国各方面的工作。

秦力洪:欧洲公司的会经常晚上十点开始,开到后半夜太常见,美国公司的会早上七点开始,我们这一年对时差有了更深的认知。

「蔚小理」诞生于同一个时代,把我们归在一起是有社会的合理性,但是放在细分市场,我们不能把表层的数据放在一起来看。

我们内部有个词叫 NBA,我们希望蔚来能够把 BBA 的格局改成 NBA 的格局,我们更看重我们与 BBA 这些传统主流车型的竞争关系,未来十年主流竞争不是特斯拉和其它品牌的竞争,也不是蔚小理之间的竞争,大家都在涨,还有很多优秀的品牌在细分市场做到了五千以上,新能源车作为一个整体和燃油车两大阵营之间的关心,新能源车之间的内卷还没开始。

5、担心 ET5 冲击 ET7 吗?

李斌:家里两个孩子谁有出息都行啊。

交付量方面我们之前只有 SUV,现在进了两个新的细分市场,不涨是不可以的,我们今年保持了 100% 增长的节奏。

在销量上我们大概落后特斯拉 4 年左右,相当于是它 Model 3 交付之前的量,当然它们是全球,我们是中国,在中国市场这么激烈的情况下我们能生存,我们对海外市场也有一点信心。

6、怎么在交付量扩大的情况下保持服务质量?

李斌:我们加大了基础设施的建设,包括换电站、 NIO House。就像京东,体验好很多时候都是和他们的服务相关的。另外是要有一个好的机制,用户体验、产品质量等方法都形成一个迭代的闭环。第三是让用户参与进来,更加坦诚。

7、发布会上为什么特别强调那颗 300 万像素环视摄像头?

李斌:我们之前是 11 颗 800 万,现在 ET7 也会换到这个 7 颗 800 万像素 +4 颗 300 万像素的组合,我们首发了索尼的专用摄像头。

秦力洪:有 ET7 用户犹豫我们是理解的,但要看 ET5 打的是谁,我们的口号是 5 大于 3。我们要打的是两个带 3 的车,ET5 要更年轻、更运动,当然 ET5 是个新生事物,还需要让它长一长,比如我们昨天讲的 Clean+ 材料,其实非常高端,但是很多人还是喜欢真皮,包括喜欢 HUD,都可以考虑 ET7。

昨天涌进来的用户很多都是从来没有购买过蔚来产品的人,一个新的产品应该是开拓一块处女地,而不是内卷。

李斌:很多人下了蔚来 APP 很久,但一直没下单,每个人都应该买合适她的车。

8、怎么看待新势力的排名?

李斌:大家不要总拿一个月的数据来评,我觉得很多公司都不错,我们还是主要看在主流高端市场和油车的对比,今年其实高端市场的替换率没有表现那么好,反而 20 万市场区间表现非常好,这是个很有意思的事情,也是我们的机会。高端市场我们能占到 20% 就不错,30% 就更好了。

9、如何看到换电、充电的可能分散精力?

李斌:这没分散精力,精力够,我们的目的地充电网络布了那么多,我们建设了那么多快充桩,你们的标题这么写:《真的没想到,蔚来的充电体验比 XXX 好》,我们总体的方向是加电比加油方便。

换电的三个优势:储能、自动补能设备、灵活升级。

10、海外战略是否要复刻之前罗盘的每一环?海外换电站怎么规划?

秦力洪:海外 1000 个换电站,2025 年前进入 25 个国家,平均下来每个市场 40 个,其实看下来一千个应该是打底的,我们希望我们说的话都可以超承诺去实现。

汽车行业应该生而全球化,设计、供应链都是全球化的。

11、NAD 的全栈自研的状态是怎么样的?

李斌:从下半年开始我们加大了对研发的准备,我们最多的时候在美国有 700 人,我们也有美国自动驾驶的测试牌照,但由于 2019 年,我们把研发的重心转到了国内。

我们从 ET7 开始,自动驾驶除了芯片之外从感知开始都是我们的技术,目前我们评价下来还是非常不错的,到 NAD 是一个逐步开放的过程。

12、如何看到欧洲市场?

李斌:某种程度上挑战还是很大的,包括碳边境税和很多法规方面的挑战,我们基本的原则是长期规划、精心准备、保持耐心,没有一炮走红的好事,是一个很长期的过程。

建议大家用长期的视角去看,丰田和韩国的公司都经历了很长的时间,中国的市场也应该有决心。

13、关于 ET5 上的 VR/AR 技术

李斌:我们是硬件、软件、内容去规划的这个事情,内容方面在 AR 方面比较好做一些,在声音和视觉的匹配方面要多做一些事情,怎么把我们的音响系统真的用好。

VR 在内容生态方面挑战会更大一些,当然还有很多的内容方,比如游戏方面专门针对游戏的视频,我们会有。

14、ET5 车辆定钳换成了自研,是否意味着蔚来加大在车辆底层的研发?

李斌:定钳我们是自研的,包括在空气悬架上我们也有一些专利,长期看和车的驾控相关的体验我们都会加大自研。

另外,我们后侧的一体式副车架是使用一体式压铸的,这都是我们在做的一些事情。

15、车型多了对供应链压力会加大吗?

秦力洪:这是我们必须去面临的问题,复杂度并不来自于我们多了两款车,而是来自智能化以及疫情的黑天鹅事件。

16、怎么看当前蔚来股价的下调?

李斌:我们更多关注业务的基本面,中概股整体都有很大的压力,更多来自中美关系的影响,投资者情绪偏负面一些,但总体上我相信整体是理性的,还是看商业的本质,很多时候把时间维度看长一些是不一样的。

我们会有合理的对投资人的回报的安排。

17、如何评价现在的软件的水平?

李斌:今天我们软件团队也背了一些锅,我们跳过了 1.5 平台直接到了第二代,智能化的方面过一年就有很大变化,比如芯片算力强了很多,软件替硬件能力背了锅,我们二代平台整体上展示的能力还是很好的。

今天的车需要考虑很远的事情,假设到 2035 年,今天的 ES8 有了个安全 Bug,那我们也得维护,所以我们要建立一个机制,我算了一下我们刚开始的车可能到 2038 年还要提供服务,这是 PC 、消费电子都没经历过的。

我们今年给 3.0 系统起名叫 Aspen,就是说这片树林要自己去成长。以后不同平台的软件会是不同的树林,平行宇宙,虽然有一些复用,但是各片树林都要自己去成长。

现在要看我们的软件是不是比 2018 年更好了,大家不能拿白杨树和松树去比,各自都在成长。

18、MPV 的后续车型现在是什么情况?

李斌:总会有一款车合适你,可以等一等。MPV 是一个非常有意思的事情,我们也积极地在看,但是怎么去定位,是高端还是中端还在思考,长期看我们肯定会有一辆 MPV,但不是高优先级,什么时候会有我们还在论证。

19、11kW 充电桩是什么情况?

李斌:如果家里能装就会装,是免费的。

20、芯片短缺对供应链方面的挑战有什么变化?

秦力洪:供应链不能简单地和国产化混同起来,很多半导体的缺失都是发生在第三级之下,很多比我们历史悠久的公司都没搞清楚自己的芯片是哪里来的,这对整个行业供应商管理能力的提升也是一个很好的鞭策,我们也从当中发现了一些优化的空间,我们发现汽车公司的供应链公司的管理能力也会提示。

21、如何看到 2025 年的新能源市场?

李斌:我一直以为新能源车的渗透率被低估了,我一直以为 2030 年的渗透率会超过 90%,我们可以 10 年后再做一次采访,如果错了我给大家发红包。

22、如何看待现在汽车创业的资金体量。

李斌:这还不是一个简单的把车造出来,卖掉的事情。一个真正有竞争力的公司还是要看长期持续的竞争能力,汽车行业还是一个高投入的行业,不是说光在固定资产方面,还包括研发和服务体系的投入,我觉得门槛更高了。

我觉得以现在来看,可能比几年前的 200 亿还要翻一番,如果没有储备 400 亿不是没有机会,而是会承担更高的风险,我们做了一次增发,最近储备了 500 亿,我们储备了这么多东西,还在增发,你看大众和丰田都要投几百亿美元,特斯拉德州的工厂就要几十亿美金,现在这个行业创业更难了。

23、最后我还追问了一个问题:如何看待明年 ET5 交付后对能源体系的压力?

秦力洪:我们已经做了提前准备,ET5 明年 9 月交付,更大的准备要放在后年,换电站从选址储备到上线需要几个月的时间,我们现在对于建站地址的储备已经超过了 900 座。

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