特斯拉 2023 投资者日:马斯克大师计划加速造车,只为重塑星球命运

听说今天很多人凌晨 5 点就爬了起来,一起等待围观这场特斯拉史上最长的发布会。

一切原因都和马斯克之前预告要在今年的投资者大会上公布 Master Plan 3 有关。

对于特斯拉和新能源汽车行业来说,马斯克之前发布的两版 Master Plan,已经被历史证明了绝对的正确性和前瞻性,因此当整个行业弥漫着胶着的肉搏战即将开始的气息时,大家也都在等着马斯克翻开自己对于未来选题的答案。

电动星球

马斯克的 Master Plan 3 概括起来非常简单:他要绿了整个地球。

马斯克表示,他要在我们这代人的有生之年,将地球变成一个完全电气化,使用可持续能源的星球。这一计划并不单单限于特斯拉生产的汽车和能源产品, 而是涉及地球的方方面面。

他强调,全球现在 80% 的能源来自于化石燃料,而这些能源都会带来污染,更为重要的是,人们已经进入了化石燃料的误区之中。「使用化石燃料其实浪费了大量能源,而人们对于未来能源的估算,总是按照当前化石能源的消耗量来计算的」,而事实上,由于可持续能源效率极高,因此「电气化经济将比(化石燃料)经济使用更少的资源。」

在发布会上,特斯拉提出,需要大约 10 万亿美元的投资用于建设可持续的地球,马斯克重申,这一数值可能看起来很大,但是与全球经济规模比,其实占比还是十分理性的。

“我们试图传达的是一个充满希望和乐观的信息。

它基于实际物理学和实际计算的乐观主义——而不是我们一厢情愿的幻想。

地球能够,而且将会走向可持续能源经济,并将在你的有生之年做到这一点!”

下面这组有趣的图表,生动地展示了马斯克对于电动能源的效率展示,以矿石卡车为例,只用很少的可持续能源就可以实现过往所需的大量化石能源。

特斯拉还阐述了几条推进地球变化的具体技术路径:

1、在房屋等领域普及热泵,可以节省大量能源,并可以为多种行业提升效率。

2、通过在工业领域使用氢气和优化高温热传导效率,可以极大地降低工业能源消耗。

3、飞机、船只和火车等都需要更换成电力驱动,至少他认为除了火箭之外的交通工具都可以使用电力驱动。

4、部署尽可能多的电动汽车,马斯克认为,特斯拉最终可能会在全球保有约 14 亿辆的车队规模。

5、将更多的可持续能源汇入电网体系。

回归到特斯拉的具体业务,制约这么大车队保有量的,除了类似于锂精炼这样的化学问题外,更为重要的就是,如何更加高效地生产车,以及,生产什么车。

汽车生产结构的又一次进化

在介绍特斯拉未来车队的时候,PPT 上赫然出现了两辆未经揭开面纱的新车。

其中的一辆,是早已掉了大家两年胃口的下一代平台的更平价车型,而另一辆,则是特斯拉寄予厚望的即将在 Robotaxi 时代扮演乘坐工具的 Van(小型巴士)。

特斯拉说,这款 Van 将和 Semi 一起构成特斯拉的商业车板块,而 Van 的利润甚至最终可以经推算达到 83% 之多。

很明显,这两辆车都会需要更大的产量,而对此,也就有了更新设计的意义。

设计为了效率,效率为了成本——这是特斯拉在构建汽车底层架构时的核心要义。

特斯拉说,在特斯拉早期,公司只有很少的人,当时的小规模让特斯拉可以更加专注去打磨车辆的细节,比如最初的 Model S。

而随着时间的推移,特斯拉开始以全新的视角审视生产车辆,Model 3 是重大的分水岭,在那时特斯拉遭遇了生产地狱,当时的矛盾是,「特斯拉试图制造一种为了自动化生产设计,但又需要生动生产的产品」,因此遭遇了很多教训。

而今年的 Cybertruck,被特斯拉视为是全新的产品,因为这辆车从设计的时候,就完全考虑了制造过程。

首先,它易于制造,其次它非常环保,因为它的不锈钢车身完全不需要油漆和冲压,这不仅减少了这些环节的碳排放,还彻底改变了传统汽车制造的冲压、焊接、涂装、总装的生产流程,跳过了当中大量低效的环节。

Cybertruck 还使用了大量的电子电气结构创新,特斯拉表示,整车的低压平台将全面从当前的 12V 更新到 48V,重新设计的电子电气架构也有助于实现更好的布线路径,整体降低线束重量,虽然特斯拉没有明确表示 Cybertruck 会减轻多少线束重量,但他们提供了上次设计优化时的最终考核成绩:Model 3 的线束重量比 Model S 轻了 17kg。

这里,就能看出来电子电气和软件的重要性,这些软件也能帮助特斯拉进行生产线和自动化设计,使得最终的产品既高性能,又易于组装。

对于 Cybertruck,特斯拉正在设计车内 85% 的控制器。在下一代平台中,特斯拉正在设计 100% 的控制器。

而我们在本段开头提及的两款车,将把特斯拉推入一个全新的生产架构,特斯拉表示,下一代平台的车辆将减少使用 75% 的碳化硅、可以使用任何化学配方的电池、不再使用任何稀土材料、并且可以使得工厂面积减少 50%。

这是因为,大量的工序会被优化掉,同时可以有更多的工人同时参与到一辆车的生产当中,操作空间密度提升 44%,空间时间效率提升 30%,工厂经济效益提升 50%。

特斯拉谈到,大规模生产对于成本的下降作用非常可观,从 2018 年到 2022 年,Model 3 的成本降低了 30%。

当 AI 走进工厂

恰好,在投资者日当天,特斯拉在发布会所在的 Giga Texas 生产完成了第 400 万辆整车。

与第一个 100 万辆耗费了 12 年相比,第四个 100 万只经历了 7 个月不到的时间。

帮助生产加速的,除了人类,还有类人。

比如特斯拉机器人。

和机器人比起来,人的局限性可就太多了,比如人就不能表演在工厂生孩子,生出来的孩子也不能立即回馈工厂,但是机器人就可以。

在这次投资者大会上,特斯拉展示了一段全新的机器人视频,和一年前的 AI Day 相比,机器人的外形更顺眼了,多了更多的覆盖件,更重要的是,它具备了更多的手工技能。

在发布会的视频中,特斯拉机器人拿起另一个机器人的手臂,把它组装成了一个整体,然后两个机器人一起投身到工作当中。

马斯克表示,他坚信可以用人形机器人生产人形机器人,来迅速地扩大工厂的制造规模。

机器人可能只是 AI 的载体,而 AI 的价值,在特斯拉的生产运营中无处不在。

特斯拉举例说,之前热泵的产能严重影响了他们的供应链产能,而通过 AI 分析,特斯拉通过优化自动化逻辑,解决了热泵的装配问题。

同样,该公司在电池日期间在 Kato Road 的试验线上展示的新的生产工具流程使 4680 电池生产率提高了 20 倍以上。

这也使得特斯拉迎来了在生产领域的全方面增长,为生产更多新品提供了可能,同样,在储能板块的产品路线图中,我们也见到了两款新产品的身影。

而已经经过报社宣、秘书宣、外交部长宣、总统宣的墨西哥超级工厂,终于迎来了特斯拉的官宣。

马斯克表示 Giga Mexico 将用来生产下一代平台的产品,从外观上看,Giga Mexico 继承了 Giga Texas 的建造结构理念,目前尚不知道内部结构流程会有怎样的进化。

但我们知道,特斯拉说自己的生产目标,是最终达到每 45 秒钟生产一辆新车。

你很难想象墨西哥人民的雀跃,工厂所在的 Leon 州的州长甚至专门做了一幅海报,当中特斯拉的 Logo 和整个州的 Logo 并列在一起闪闪发光。

眼见为实

如同最后 Q&A 环节中马斯克所直接回答的一样,所有关于新品的问题都不在这次发布环节的内容中,但很明显,只是不说,没说不让你看。

在发布会一进门处,就摆放着两辆全新配色的 Model Y,它们是从 Giga Berlin 远道而来的多涂层樱桃红和水银色车漆,之前特斯拉曾表示这两款颜色也会在美国生产,不知道什么时候能够进入中国。

Cybertruck 当仁不让是当下最火的话题,特斯拉非常厚道地在这里展示了最新生产版的样车,除了上次我们看到的三角形后视镜外,这次我们有机会看到更多的细节。

当中最受关注的,就是全新样式的方向盘,在 Plaid 上刚刚尝试过 Yoke 和圆形方向盘共存的方案之后,这次特斯拉又拿出了一个更像是两者共同孕育的后代的结合体:一个上下两边水平的类似矩形的封闭方向盘。

我觉得这个方向盘发布之后最头大的会是特斯拉的销售,这三种方向盘到底哪种最好,是值得他们好好研究的话题。

同样,车内的玄机也很多。

仔细看车头的开线,这次前备箱的开合方式从最初的更类似于当前车款的前盖,变成了从保险杠朝上都可以翻开,这种大开口的设计我们已经在多款电动皮卡上见过了,带来的好处就是更方便的取用物体,以及提供了非常大的工作台面积。

后尾箱这次变化最大,两侧的按钮区域重新设计,可以看到后空气悬架的调整按钮,可以方便控制尾箱高度。

另外尾箱当中的滑轨也做了全新设计,可能会方便接驳更多的设备。

早在 2019 年 Cybertruck 刚亮相的时候,广告片中就出现过前挡风顶部的射灯画面,这次出现的两个水平开槽,可能就是为了容纳它。

另外,有人发现了在介绍低压部分的 PPT 中,Cybertruck 的后排出现了一个屏幕,相比目前我们看到的车型,Cybertruck 也可能有更多的内饰档次可选。

而两大彩蛋,货真价实地出现在了特斯拉的官方介绍之中。

这两个创新,都会出现在补能范畴。

这是特斯拉构思中的充电综合体,围绕着特斯拉的超充设施,人们可以尽情进行各种娱乐活动,譬如吃饭和看电影等。

这其实是马斯克很早的「童年心愿」了,早在 3 年前,就传出过特斯拉想要在 Santa Monica 海滩建设一个类似剧院 + 餐厅的想法,甚至设计图都曾经公之于众,但后来就没有后来了。

你看,这设计图里连 Cybertruck 都没有,估计应该是 2019 年前的作品吧。

另一个就更绝了,在展示充电设备的时候,不仅墙上出现了从未见过的充电器,甚至地上还有了充电板,很明显这是一套无线充电设备,对于 FSD 时代的特斯拉来说,这样的设备无疑是对实现无人车队补能的重大刚需。

虽然没有官宣,但相信很快特斯拉就会给出对于它们的官方答案。

从五点熬到现在,这次发布会也是有人欢喜有人愁,愁的最多的,自然是那些想见新车而不得的消费者们,但大家应该知道,投资者日向来是特斯拉对股东以及投资人进行企业价值宣讲的一个舞台,与前几年特斯拉只是简单地把财报信息做个解读相比,这次发布会的含金量无疑巨大。

Master Plan 从 1 到 2 再到 3,特斯拉的聚焦也从车到能源再到星球命运。

我们可能在这几个小时间,就又见证了一个梦想的伟大开端。

原创文章,作者:常岩,如若转载,请注明出处:https://www.cydao.com/13495.html

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